Лето 1979 года на Манхэттене — это время, когда жгучее солнце бросает яркие лучи на скрытые тени, образуя колоритный мозаичный портрет города, полным противоречий. В этом бурном потоке событий оказалась юная душа Дэнни Салливана, чьи мечты затмевает мрак. На скамье подсудимых ему предстоит столкнуться с внутренними демонами, грозящими поглотить его целиком. Психолог Риа, движимая страстью разгадать его внутренний мир, погружается в сложности его страданий и страхов, смешивающихся с стремлением к пониманию. Каждая их беседа открывает новый виток в запутанном повествовании, где резкие эмоциональные всплески переплетаются с тихими размышлениями о том, как могла бы сложиться судьба иначе. Напряжение их взаимодействия ощущается, словно натянутый канат, поднимая вопросы о добре и зле. Диалоги становятся не просто поиском истины, но и поиском самих себя, в то время как каждое слово добавляет в эту затянувшуюся шахматную партию — борьбу за жизни и шанс на искупление.