В 1932 году, когда тени могучих деревьев дельты Миссисипи скрывают давние тайны, братья Смок и Стэк возвращаются к своим корням, полные надежды и стремления переродить когда-то знакомые улицы. Эти гангстеры, пережившие ад войны и мрачные будни Чикаго, мечтают о создании оазиса для трудяг, собираясь открыть музыкальный бар на месте, где некогда царила ненависть. Их замысел выходит за рамки бизнеса, превращаясь в символ самовыражения — пространство, где звуки музыки становятся языком надежды, соединяющим сердца.
В этот волнующий вечер на сцену выходит сын проповедника, обладающий потрясающими музыкальными способностями и голосом, способным затрагивать самые сокровенные уголки души. Его блюз, насыщенный глубокой меланхолией и жизненной мудростью, пленяет даже таинственного ирландского вампира, наполняя атмосферу завораживающими мелодиями. Этот вечер, пронизанный страстью, внутренними конфликтами и искренним духом южной музыки, становится местом пересечения судеб различных людей, объединенных ритмом жизни и музыки, создавая уникальную гармонию, полную ярких эмоций и глубоких переживаний.